Im Ost-Berlin der 1980er Jahre wird ein linientreuer Stasi-Hauptmann mit der Überwachung eines erfolgreichen Künstlers betraut, wobei im Laufe dieses Auftrags einige Veränderungen in dem Staatsdiener beginnen. Zum Teil durchaus kontrovers diskutierter, auch international sehr erfolgreicher deutscher Debütfilm mit Ulrich Mühe in seiner letzten großen Rolle.