Ein russischer Schriftsteller begibt sich für Recherchen auf die Spuren eines russischen Komponisten des 19. Jahrhunderts nach Italien. Zusammen mit der Dolmetscherin Eugenia bereist er verschiedene Wirkungsstätten seines Landsmannes. Das Erlebnis der fremden Landschaft und Kultur und die übermächtige Erinnerung an die Heimat setzen ihm so zu, dass er in seinem Schmerz die Liebe Eugenias ablehnt und schließlich zerbricht.

Andrej Tarkowskijs vielschichtiger Film über den Verlust von Heimat und kultureller Identität atmet eine einzigartige Atmosphäre mit fast gemäldeartigen Bildkompositionen; Preis für die beste Regie in Cannes 1983.