Matko lebt mehr schlecht als recht vom Schwarzhandel mit den Russen. Durch die Umleitung eines mit Benzin beladenen Güterzuges will er mit einem Schlag reich werden, so reich wie der Gangster Dadan, den er um Hilfe bittet. Doch Dadan ist ein ausgekochtes und skrupelloses Schlitzohr. Nicht nur, dass er Matko hereinlegt, er verlangt auch noch Schadensersatz von ihm: Matkos charmanter Sohn Zare soll mit seiner unliebsamen Schwester verheiratet werden...

Mit dieser witzig-märchenhaften Zigeunerballade, angesiedelt an den Ufern der Donau, kehrte der jugoslawische Regisseur Kusturica zu seinen Wurzeln ("Time of the Gypsies") zurück.