Als ein König, der elf Söhne und eine hübsche Tochter hat ein zweites Mal heiratet, ahnt er nicht, daß seine Frau in Wahrheit eine Hexe ist. Sie macht das Mädchen häßlich und verzaubert die Knaben in Schwäne. Um den Zauber rückgängig zu machen, muß das Mädchen für ihre geliebten Brüder elf Hemden aus Brennesseln anfertigen, ohne dabei ein Wort zu sprechen... Phantasivoller und farbenfroher Märchentrickfilm nach Hans Christian Andersen aus dem sowjetischen Animationsstudio Sojusmultfilm.